洛杉矶——(美国商业资讯)——领先的健康和保健公司、社区和平台康宝莱有限公司(NYSE: HLF)(下称“公司”)近日宣布，公司全资子公司HLF Financing SaRL, LLC和Herbalife International, Inc.已完成此前宣布的私募发行，发行总额为8亿美元，本金总额为12.25%，将于2029年4月到期的高级担保票据(“2029担保票据”)。此外，公司还签订了一项将于2029年4月到期的4亿美元高级担保定期贷款B(“修订定期贷款B”)和一项将于2028年4月到期的4亿美元高级担保循环信贷(“修订循环信贷”)，以修改和再融资其2018年高级担保信贷额度。
首席财务官John DeSimone表示:“再融资交易的完成将使我们进一步加强资产负债表，并在2025年底前将总杠杆率降至3.0倍。”
公司将利用这些交易的收益偿还其2018年定期贷款A、2018年定期贷款B和2018年循环信贷额度项下的所有未偿金额，以101.969%的价格赎回其2025年到期的7.875%优先票据的6亿美元总本金中的3亿美元，并支付相关费用和支出。任何剩余收益将用于一般公司用途。
2029年的担保票据以票面价格的97.298%向公众发行，两年内不可赎回。2029担保债券的固定年利率为12.25%，从2024年10月开始，每年的4月15日和10月15日每半年支付一次。
修订定期贷款B的年利率等于担保隔夜融资利率(SOFR)加6.75%，发行价格为票面金额的93%。修订定期贷款B要求从2024年9月开始，每年按5.0%的季度付款。修订后的循环信贷额度最初的年利率为SOFR + 6.25%，并将根据公司的总杠杆率波动，息差范围为SOFR + 5.5%至SOFR + 6.5%。总杠杆率定义为根据修订的信贷额度计算的合并总债务与合并EBITDA之比。
修订后的循环信贷额度要求公司在2024年12月31日前保持4.50倍的最高总杠杆率，在2025年3月31日降至4.25倍，在2025年9月30日降至4.00倍。金融契约还包括最高第一留置权净杠杆率为2.5倍，最低固定费用覆盖率为2.0倍，最低流动性覆盖率为2亿美元的左轮手枪可用性和可获得现金。
2029年担保票据和修订后的信贷安排将由公司及其某些国内和国外子公司在优先担保的基础上进行担保。
本新闻稿既不是要约出售也不是要约征求购买2029年担保票据，也不应在任何州或司法管辖区出售2029年担保票据，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、招揽或销售将是非法的。任何要约，如果有的话，将仅根据经修订的《1933年证券法》(“证券法”)第144A条进行，并在美国境外根据《证券法》第S条进行。2029担保票据尚未且预计不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且在没有注册或注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国提供或销售。
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