据海关数据显示,2015年1~12月,我国家用电器出口占比居前三位的商品小类是厨房电器、空调和冷藏冷冻箱。其中厨房电器累计出口同比增长-5%,占我国家电出口总额的25.2%;空气调节器出口累计同比增长-6.1%,占16.5%。
图1 2015年1~12月全国家用电器行业累计出口额商品结构占比情况
图2 2015年1~12月全国家用电器累计出口额商品结构同比增长情况
其中,三大白电产品出口额均是同比下降。其中家用电冰箱累计出口2398.63万台,同比上升4.8%,消化了较多库存,出口额33.6亿美元,同比下降2.7%。空调及洗衣机则出口量额齐跌,洗衣机累计出口2115.03万台,同比下降4.9%,出口额35.2亿美元,同比下降7.0%。房间空气调节器计出口4028.34万台,同比下降5.5%,出口额91.2亿美元,同比下降6.1%。
我国家电出口市场在2016年春天有了回暖之势,海关总署4月13日发布的数据显示,今年3月出口大幅增长18.7%,成为九个月来首次出口正增长。在4月的春季广交会上,家电出口成交额增长端倪初现。但业内人表示,出口回暖主要缘于季节因素,外需改善有限的背景下全年出口增长压力仍然不小。
寄厚望于海外市场
在国际经济形势相比前几年已经有好转的大背景下,国内企业对海外市场投入将越来越大,主流的白电企业如美的、格力、海尔、TCL,都表示要加大国际市场的开发力度。随着很多国际品牌的退出,国内企业跨国并购的案例越来越丰富,中国家电品牌在全球的版图越来越大,国际家电市场的影响力也不断扩大,2016年白电出口增大的可能性很高。产业在线预测,2016年,中国冰箱出口量的增幅进一步收窄至2%,将达2461万台;空调出口量将微增0.8%,至4061万 台;洗衣机出口量将微增2%,至1751万台。
在内销市场频频受挫的情况,海外市场被白底企业寄予厚望。美的冰箱事业部总经理王建国对于2016年的冰箱市场就抱有乐观态度, 他表示美的冰箱今年保底的目标是,内销销售额增长10%以上,海外收入增长20%以上。一直在海外市场做得风生水起的奥马2015年冰箱出口量增长36.11%,今年出口业务的增长点聚焦冷柜,提出今年冰箱冷柜出口量700万台的目标。
国内黑电巨头将出口市场的增长视为业绩增长的关键点。TCL集团董事长、CEO李东生曾表示表示,去年海外收入已占集团总营收的47%,希望三年内,海外收入的占比提升至50%。为了配合海外智能电视业务的拓展,TCL还与美国Netflix、Roku及越南、欧洲等地的智能电视运营商进行合作。海信集团提出力争三年内实现收入“大头”在海外的市场目标。另一彩电巨头创维希望到2017年在海外市场“再造一个创维”。
突破口定点“智能化”
从主流家电企业的发展目标来看,国内家电市场低迷下,出口市场扮演的角色越来越重要,家电企业今年对出口增长的期望均高于国内市场。尽管眼下中国家电产业已经成为了全球的制造中心和供给中心,但产能过剩和结构低端化是中国家电产业亟需解决的一个问题。特别是过去中国制造业的成本红利不再,很多家电企业纷纷到东南亚投资办厂,比如TCL越南工厂、美的马亚西亚工厂、海信墨西哥工厂等,以解决海外出口的产品成本问题。除此之外,欧美和日韩的制造业纷纷也转移到东南亚或者回流本土,使得中国制造业必须走上产品结构升级之路。在中国家电行业,以智能化为核心的产业竞争序幕徐徐拉开,“中国智造”引导下的产品升级向出口市场延伸。
在移动互联网蓬勃发展的近几年,各大家电品牌都启动了“互联网+”战略、智能产品、智慧化概念百花齐放。以前不久的春季广交会为例,各大家电企业都不约而同将智能化作为展示主题,包括美的的M-Smart系统、海尔U+智慧生活平台、格力智能环保家居系统、志高智能王空调、长虹的CHiQ系列智能家电、格兰仕G+智慧家居系统等都凝聚了各品牌最前沿的智能技术创新成果。面对出口市场的严峻形式,中国家电企业押注智能化的胜算又有几何呢?
2015年,全球连接到互联网的设备达250亿个,到2020年将增加到500亿个。“艾拉物联”的CEO大卫·弗里德曼预计,到2019年,物联网智能家电产业价值将达到年4900亿美元。而根据GFK对巴西、德国、日本、韩国、英国、美国、中国等7个国家在智能家居方面的发展情况进行调查,平均55%的消费者认为,智能技术会对他们的生活带来较大的影响。基础设备和智能家电硬件的普及,以及消费观念的普及,智能化家电在全球市场也将迎来窗口期。
“智能化”为中国家电企业破局出口市场找到了新的突破点,但是在智能化产品出口海外的过程中,并非是简单的硬件的输出。单纯的智能硬件,很难满足消费者的需求痛点,关键是新商业模式的配套,涉及到数字化营销、海外的电商渠道利用、大数据帮助决策等方面。面向全球的智能家电市场,各国的标准也不同,更关键的是,相比于国内,欧美等发达市场对消费者数据的隐私保护更严格,大数据的攫取与运用也有着较大难度。
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