2015年,直销行业继续保持稳步发展的良好态势,为社会经济发展持续发挥积极作用。
一、行业发展情况
(一)直销企业
企业数量。截至2015年底,全国共有直销企业71家,同比增长47.9%。其中,内资企业44家,同比增长76%,外资企业27家,同比增长17.4%。
图1:2012-2015年直销企业数量
地区分布。直销企业分布在19个省、自治区、直辖市,比2014年增加了4个地区(内蒙古、河北、重庆、安徽)。直销企业数量最多的5个地区为广东、山东、北京、上海、天津,共有直销企业43家,占企业总数的61%。
图2:2012-2015年直销企业数量
除西藏以外,直销企业在30个省、自治区、直辖市开展直销经营,共有省级分支机构420个,同比增长16.3%。其中,广东、山东、天津、北京、辽宁是直销企业设立分支机构比较密集的5个地区。
图3:省级分支机构数量地区分布
直销企业共有服务网点13531个,同比增长15.1%,其中自营服务网点占13.8 %,加盟或授权服务网点占86.2%。山东、广东、江苏三个地区的服务网点数量最多。
拥有直销许可的企业中,有3家上市公司、3家国有控股公司,71家企业共有资产1296.17亿元,员工3.72万人。其中,73%的企业资产规模在10亿元以下,11%的直销企业员工人数超过1000人,64%的企业员工人数在100人至1000人之间,25%的企业员工人数低于100人。
图4:企业资产规模
(二)直销产品
直销企业销售化妆品、保健品、保洁用品、保健器材和小型厨具等5类共3865种直销产品,同比增加13.8%。其中,化妆品数量居首,占80%。
图5:直销产品数量
46%的直销企业仅销售1类产品,31%直销企业销售3类以上产品。销售保健食品的有59家企业,占企业总数的83%,销售化妆品的有45家企业,占企业总数的63%。72%的直销企业销售的产品在50种以内。
(三)直销培训员与直销员
截至2015年底,直销行业共有直销培训员2206人,同比增长28.6%,直销员306.66万人,同比增长39.97%。直销员超过10万人的有4家企业,共计282.65万人,占直销员总数的92.1%,直销员低于100人的有29家企业,占企业总数的41%。
图6:2011-2015年直销员人数
从地区分布看,直销员人数在10万人以上的地区有11个,较2014年增加了2个。直销员人数最多5个地区分别为广东、江苏、山东、浙江和河南。宁夏、青海、新疆、西藏4个地区的直销员人数最少,不到1万人。
直销员中,高中及以下学历的直销员占直销员总数的92%,其中,初中及以下学历的占52%。直销员以中青年为主,男性直销员、女性直销员分别占25%、75%,18-30岁的直销员占22%,30-50岁的占62%,50岁以上的占12%。
图7:直销员学历结构
图8:直销员年龄结构
42.1%的直销员兼职从事直销,57.9%的直销员全职从事直销。按从业时间划分,从事直销工作1年以内的直销员占总数的53.2%,1-3年的占34.6%,3年以上的占12.2%。
图9:直销员从业时间
二、行业经营特点
(一)直销额增速放缓。2015年,54家直销企业开展了直销经营,实现直销销售额252.5亿元,同比增长1%。直销主营率(直销销售额占企业销售总额的比例)为6%,同比下降1.36个百分点。直销主营率超过50%的有3家企业,较2014年减少1家。此外,54家直销企业通过经销商实现销售额776.20亿元。
图10:直销销售额年均增长
(二)市场集中度逐步缩小。2015年,直销销售额前五位的企业占全行业88.2%的市场份额,行业集中度依然较高,但比2014年下降7个百分点。外资企业市场份额依然高于内资企业,但内资企业市场份额扩张较快,从2014年的4.7%增至2015年的7.3%,提高2.6个百分点。
图11:直销销售额前5位企业及销售占比
(三)地区及产品差异明显。从地区销量看,广东、江苏、浙江的直销销售额仍然位居全国前三位,销售份额分别为12.10%、8.36%和7.66%,山东、河南、北京的排名比2014年均上升1位,分列第4、5、6位。从产品看,化妆品、保健食品的销售额分别占全行业销售额的60%、30%,仍是直销企业最主要的两类产品,小型厨具、保洁用品、保健器材额分别占直销销售额的5%、4%和1%。直销企业销售的产品中,92.5%为本企业生产,产品自产率与2014年持平,自产率达到100%有32家企业,占企业总数的45%。
(四)直销员销售收入稳定。直销员人均销售额8235元,人均销售收入1183元。其中,年销售额1万元以下的直销员占直销员总数的89.72%,年销售额1万至10万元的占9.92%,年销售额10万元以上的占0.35%。年经营收入5000元以下的直销员占直销员总数的96.35%,年经营收入5000元至1万元的占1.55%,年经营收入1万以上的占2.10%。
图12:直销员年销售额占比
图13:直销员年经营收入占比
(五)培训力度逐步加大。直销企业对直销员开展资格培训和业务培训有效提高了直销员综合素质和职业技能。2015年,直销企业共举办直销员资格培训8214场,培训人员312.97万人次,同比增长26.46%;举办其他业务培训46938场,培训人员516.90万人次,同比增长10.35%。
(六)经济社会效益双增。2015年,直销企业直销经营纳税45.5亿元,直销员纳税额1.8亿元,合计47.3亿元,同比下降17.53%。直销企业共投入公益事业支出7.1亿元,同比增长12.19%,其中内资企业支出3.3亿元,外资企业支出3.8亿元,60多家直销企业设立了企业公益基金,超过20家直销企业发布了企业社会责任报告。
附表1
直销企业各地区分支机构数排名
附表2
各地区直销企业服务网点数排名
附件3
各地区直销人数排名
附表4
各地区直销销售额排名
附表5
各地区5类直销产品直销销售额占比
附表6
各企业直销员人数排名
附表7
直销企业直销销售额排名
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