12月2日，著名民营健康体检机构爱康集团董事长兼CEO张黎刚在中国企业领袖年会上曝出行业内“假体检”的丑闻，引发社会轰动。随着我国健康意识增强，行业市场规模不断增长，但由于政策建设相较落后，阻碍了行业良性发展。
健康体检行业乱象频曝光，恶性价格战是罪魁祸首
张黎刚所说的“假体检”，指的是我国某些体检机构存在用护士假冒医生看超声、没有对抽血样本做检查直接给患者出报告的情况。今年我国健康体检行业乱象屡遭曝光：假冒医生签字、超出批准范围进行诊疗、检查报告结果存在问题等，各种乱象层出不穷，让民众心慌。
图表1：2018年中国健康体检机构乱象曝光事件
我国体检乱象的背后，是企业为获利在作祟。根据好奇心日报研究显示，一家占地2000-3000平方米的体检中心，开业投资大约2000-2500万。其中，设备费用(放射性诊断、B超、内窥镜、五官检查、红外线成像等)占50%左右，约1000-1200万;剩下人力资源、装修成本、场地租金等合计50%。
图表2：中国健康体检机构成本结构
以上是开设一家健康体检机构的基本成本，据行业人士分析，若部分体检机构开业时投入资金不足，没有采购分析仪器的话，都得交至第三方机构外包检测，承担一大笔检测费用;即使配置有分析仪器，分析试剂的价格同样不菲。
根据新华社记者的报道，某健康体检机构原价7000元的包含多项肿瘤筛查项目和抑癌基因检测项目等高达45项检查项目的套餐，以打折的形式销售，只需要699元;而另一家健康体检机构的烟酒代谢基因检测原价需要3800元，也采取接近五成的折扣以1980元的价格销售。低价折扣不禁让人对某些健康体检机构是否真的有对采集的样本进行精准分析，得出体检结果产生怀疑。为了获利和揽客，行业内展开恶性价格战，压缩成本是机构唯一的手段，结果都由普通老百姓承担。
图表3：某健康体检机构检查项目价格
居民健康意识增强，体检市场空间大
根据《2017中国城镇居民心理健康白皮书》数据显示，2017年我国城镇居民心理完全健康的仅有10.3%，超过5成以上的居民心理亚健康，而转化为心理问题达到24.3-37.3%。由于中国慢性病发病率快速提升、亚健康问题日益凸显、癌症发病率与死亡率持续攀升等，这些社会共性问题将推动人们健康意识进一步提升，我国国民健康体检从被动检查逐步转向主动检查，从消极治病转向积极防病，形成一种新的自我保健方式。
图表4：2017年中国城镇居民心理健康情况
人们的消费能力是影响健康体检消费需求的重要因素。近年来，我国经济发展势头良好，人均可支配收入及消费能力逐年提高;随着城镇居民健康意识的逐步增强，居民的健康消费需求大幅增长，人均医疗保健支出逐年增长，有力的推动了健康体检行业的发展。截至2018年第一季度，我国城镇居民人均医疗保健支出为506元，农村居民人均医疗保健支出为325元。
图表5：2013-2018年中国城镇和农村居民人均医疗保健支出(单位：元)
2013-2018年第一季度我国城市居民的医疗保健支出和农村居民医疗保健支出占比整体呈上升趋势。截至2018年第一季度，我国城市和农村居民医疗保健支出占比分别为10.03%和7.5%，更进一步说明我国居民的健康意识在发生了巨大的变化，为健康体检行业的发展提供了一个良好的平台基础。
图表6：2013-2018年中国城镇和农村居民人均医疗保健支出占现金消费性支出比重(单位：%)
得益于上述分析，我国健康体检行业快速发展，2016年我国健康体检行业市场规模超千亿，截止到2017年中国健康体检行业市场规模已接近1400亿元。
图表7:2012-2017年中国健康体检行业市场规模(单位：亿元)
健康体检覆盖率落后于发达国家，政策将逐步指导行业规范化
全球健康检查发展最早始于1908年美国士兵体检;1970年国际健诊学会于美国成立。国际健诊学会(IHEA)分为3个区域：北美洲和南美洲为一个区域;欧洲、非洲、中东为一个区域;亚洲和澳洲为一个区域。
而我国健康体检行业起步较晚，主要经历了指令性体检阶段，目前处于预防保健性体检阶段。
图表8：中国健康体检发展历程
因此，我国相对其他发达国家，国民健康体检覆盖率仍然较低。据相关公开资料显示，2017年我国国民健康体检覆盖率为32.68%，而美国、日本都超过73%，德国更是超过95%。
图表9:2017年重点国家国民健康体检覆盖率情况(单位：%)
目前，我国健康体检行业仍处于政策体系建设初期，专业性的政策法规、条例数量非常有限，没有专门的规章制度和审核标准，健康体检市场门槛很低—设立体检中心、开展体检服务的准入条件只有两个：专业医疗机构，从事健康检查的行业工作人员具有资格证和行医证。近期健康体检行业乱象事件引发社会关注， 2018年10月，国家卫生健康委发布了《关于进一步加强健康体检机构管理促进健康体检行业规范有序发展的通知》，要求各级卫生健康行政部门要依据《健康体检管理暂行规定》、《健康体检中心基本标准(试行)》、《健康体检中心管理规范(试行)》严格把控体检机构的准入门槛，加强监管，对违法违规行为依法依规严肃处理。未来，政府或将出台更多的政策促使行业内企业进入良性竞争、健康发展，不断规范体检机构，淘汰低劣企业，净化体检市场。
图表10:中国健康体检行业存在的问题
以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国健康体检行业发展前景与投资预测分析报告》。
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